最后，芷兰说娶线儿的事情要征求大头的同意，成儒也给先生说了此次来这里的目的，是想让沈先生帮忙让大头和山虎招安。沈先生让芷兰为线儿收拾房间，暂时让成儒和线儿分开住。
山虎这几天很是不顺利，吃饭也感觉饭是生的。钟司令在指导着手下加入共产党，党员们在大喊着入党宣誓。山虎偷偷的看到那些入党的队友在喊着宣誓，很是不快，喝起闷酒来。
线儿回到了他们以前的刀铺，回忆起了几个人的美好记忆，往事仍历历在目。线儿想着往事，一边笑着，这里的一切都有着多么美好的回忆。突然线儿哭了起来，成儒也找过来了。线儿还不知道山虎和大头还活着，成儒看到线儿伤心的样子，就要把山虎还活着的事情告诉线儿，但又忍着没说。
党员在开会，山虎和这些非党员在吃着鸡肉，钟司令和其中一个党员走了过来，钟司令告诉山虎他的游击队升为游击大队，山虎升官了。线儿也和成儒说了自己去庙里大师的解说，山虎会升官。成儒告诉线儿大头有消息了，现在大头在万虎山。山虎也在炫耀着夺军粮的就是他大哥，钟司令想让山虎去劝大哥入红军。山虎很想入党，给钟司令说了入党的事情，可山虎现在的政治思想还不成熟。
何必来又在张师长面前说沈芷兰的不是，还在怀疑沈芷兰是奸细。果然，芷兰偷偷见韩裁缝，被何七逮个正着。何妻不这事告诉何必来，必来让何七看紧韩裁缝。凄凉的歌声又响起来了，何必来走到素贞的窗前，对素贞说了一番话，原来素贞知道大头还活着。但何必来告诉素贞，大头的死期也快到了。
钟司令亲自来找芷兰，他们在一个隐蔽的地方见面。红军的秋枫同志被敌人逮着了，钟司令让芷兰一伙人阻止拦截来救秋枫。钟司令想着要拖延成儒上山的时间，山虎要赶到成儒之前，这件事就交给了芷兰去解决。
张师长和何必来来找沈先生，沈先生知道张师长这次来是有目的的，张师长把要奉命围剿的匪徒的布告让沈先生看了，张师长的意思是想让刀匪招安，这样天下就太平了。可沈先生的疑问是红军和刀匪是否能顺利招安收编，张邵勋想让沈先生亲自出来说话，这样红军和刀匪也就容易被收服了，毕竟沈先生当年救过他们。
张师长极力劝说沈先生要当面去请红军和刀匪，但沈先生还是委婉的拒绝了。张师长听了沈先生的拒绝，也生气想动手。成儒也在劝沈先生，但先生还是拒绝。这令张师长很是不满，何必来还在一旁说沈先生的不是。
何必来又提到了沈芷兰，张师长一样会公事公办。成儒想上山，沈先生教导了成儒一番要忠义。沈先生交给成儒一封信，只有兄弟三个都在场时，才可让三个看。芷兰向成儒提建议，带上线儿会好一些。
成儒来找张师长，要带着线儿去上山，遭到必来的反对。线儿拿着银锁在看，成儒过来对线儿说不让线儿上山了。
