1937年7月，中国人民进行的8年反抗日本帝国主义侵略的伟大的民族革命战争正式打响。1941年8月，由陈纳德上校担任指挥员的中国空军-美国航空志愿队（又称飞虎队）成立，这支美国志愿队为中国抗日战争的伟大胜利做出了重要贡献。中国湖南上空，约翰驾驶飞机和日军飞机对战。
牧良逢在树林中狩猎时看到了空中飞过的战机，约翰的飞机被日军击中，他飞机的引擎坏了，只能选择跳伞，跳伞之前他报下了出事地点。日军也接到跳伞人员在西铃渡，小约翰是美国议员大约翰的儿子，日军派出小分队要活捉约翰。牧良逢赶到了飞机出事地，他没看到人影，约翰的降落伞被日军发现，他刚挂在树上掉下来。
约翰故意把赶来的日军当成了国军，他想动手被日本人拿枪指住，躲在丛中的牧良逢看到了这一幕。日本人将约翰捆了起来了，等日军走后牧良逢将约翰救走。牧良逢换了上约翰的衣服后吸引日本小分队的追击，等日本人靠近后发现上当了，牧良逢将他们带到了陷阱之中，日军小分队被全部杀死。
约翰对于牧良逢的相救表示感谢，牧良逢将他背回家中，他说自己是为中国而打仗。柳烟因飞机失事的事情和牧良逢认识，风铃渡的的保安团收到了日军在后山驻扎的消息，约翰让牧良逢去找国军帮忙。牧良逢来到柳烟茶馆，他推门进去后撞见了刚洗完澡的柳烟，她不太相信他说的话。柳烟带着牧良逢去找国军，他背起了脚受伤的柳烟来到国军营地，国军吴连长不相信他说的话，他们的争吵引出了张团长。张团长命人将美国人带回来，在路上他们看到了大队日军在搜索，牧良逢带人转移。
牧良逢将国军小队藏了起来，他因担心爷爷就回去查看，牧良逢爷爷带着美国人躲了起来，约翰想自杀被阻止，吴连长带人在洞中被日军用枪扫射，他带人冲了出去和日军对战。约翰不想连累他们，牧良逢听到枪声后赶了过去，日军对冲出去的国军穷追不舍。牧良逢赶到后开枪吸引了日军，他精准的枪法将日军吓退，因此也救了吴连长等人一命。
牧良逢回家后没发现他爷爷和美国飞行员，吴连长也很失望，他让牧良逢先把枪藏起来。吴连长走后牧良逢爷爷回来了，牧良逢等天亮后背着枪来到镇上的国军处，飞行员没找到还差点儿没命，这让吴连长很生气。牧良逢只好无功而返，约翰见到了保安团的人，他对牧良逢爷爷的相救表示感谢。牧良逢将买的香粉送给柳烟。
