庞天德回营后请求接受处分，他知道自己错了，组织上并没有对他的行为进行处罚。胡子的死让娜塔莎对中国男人更加充满敬意，她希望庞天德能重新振作起来。娜塔莎愿意为中国学员而承担责任，庞天德心里明白是她帮了他们，他们唯一能做的就是在接下来的训练中更加刻苦。
庞天德的狙击水平有所长进，大个子爆破上最拿手。第二次世界大战的战火烧到了苏联，娜塔莎依然在训练着庞天德三人，他明白练习滑雪是为了方便穿越边境。苏军派去侦查日军黑虎山军事要塞的八名同志全部遇难，失败原因是他们对中国地形完全不熟悉，大个子熟悉黑虎山的情况，他曾经在黑虎山修了半年的工事。
庞天德不同意娜塔莎参加这次行动，她坚持要参加。娜塔莎带着小分队出发了，苏军以离他们三公里的地方进行军事演习，以掩护他们渡江。娜塔莎的养母是中国人，她让庞天德教一些最实用中国话。日军被瓦兹洛夫的演习枪声音吸引过去，娜塔莎带队顺利渡江来到了黑虎镇上。
在黑虎镇上庞天德和组织上成功接头，他们看到了给当汉奸的白日升，白日升就是叛徒白六子，他发现了店老板收留苏联人，娜塔莎不让人惊慌，她让大个子带武器离开。娜塔莎出来后淡定的表现让日本人没看出什么破绽，店老板对她也十分钦佩。大个子没从后窗户离开，他钻到了床下。娜塔莎将特别行动小组的指挥权交给了庞天德，他们不能在店里长期住下去。大个子带着他平在师傅的道观中落脚。
白日升见黑虎镇日军指挥官的父亲快不行了，他提出找凌虚道长来诊治。凌虚道长见日本人到来后让他们躲藏在秘室之中，他看完吉田大佐的病后并不知情，胡开了一个方子将日本人糊弄过去。凌虚道长带着小分队侦查了黑虎山日军的军事部署，白日升的再次到来让庞天德计从心出。
