此时忘情森林中的阴世幽泉即将爆发,天下苍生危在旦夕。玄心正宗宗主金光得知消息,带领门人来到森林,而魔宫圣君七夜亦带领手下出现,双方于森林中相遇。因燕、司马、小倩、采臣、流云五人被困绝望山庄,七夜为救小倩冒险进入已经魔气氤氲的森林中,一番波折后终于救出众人,采臣所中剧毒亦因祸得福被魔气化解。

  正邪双方仇人见面,分外眼红,经司马三娘劝解,为救人间,决定暂时罢战联合,共同对付阴世幽泉爆发的危机。经过一番生死搏斗,阴世幽泉之危终于解决,一直镇压着幽泉的莫邪宝剑选择红叶为其新主,但红叶弃之不用。燕赤霞一家亦尽释前嫌,和好如初。当夜正魔两道同醉。七夜求小倩不要与采臣相爱,小倩虽不知原因,却也只能忍痛答应,采臣遭受此打击,半醉之下抱住早已对他芳心暗许的红叶,流云被一阵琴声吸引来到林中,遇见一身份不明的女子(即月魔),那女子暗示宁采臣就是七世怨侣,流云在她的指引下正好撞见采臣与红叶相拥......

  流云怒极口不择言,说出宁采臣便是当年七世怨侣中的那个男婴,正邪两道大惊,为了争夺七世怨侣各不相让,最终众人决定由燕赤霞夫妇带着采臣,远赴日出山城向宁母寻求真相。

  小倩跟随七夜回到魔宫,向阴月太后哭诉七夜不让她和宁采臣在一起,阴月太后表示愿意让小倩离开魔宫,小倩欢欢喜喜地去转告七夜,七夜无奈之下只得向她揭露身世之谜,她竟是当年被阴月抢回来的七世怨侣中的女婴,并对她吐露爱意,原来他早已爱上小倩而不自知。小倩无法接受这个惊天的骗局,伤心欲绝。七夜不忍小倩如此痛苦,为了她的幸福,宁愿放弃魔宫利用七世怨气颠覆人间的机会,向太后阴月恳求让小倩与采臣成亲。太后同意,小倩便开心的奔赴日出山城,告诉采臣这个天大的好消息。她与燕赤霞一家人在日出山城会合,宁母(潘结 饰)厌恶妖魔,不肯接受小倩,红叶为成全二人,忍痛提出由自己假扮新娘,偷龙转凤,让宁与小倩成亲,成亲当天正魔两道再次聚集,谁料红叶叶练功走火入魔,头发变白,不但破坏了婚礼,还欲杀了小倩,幸得七夜相救。这时金光突然出手,与燕红叶一场大战,燕红叶不支落败,白发变黑,又变回了黑发红叶。原来金光无意中得到了玄心奥妙诀,并违背祖训,不顾性命危险偷练了玄心奥妙诀,只短短数十日,便远胜了燕红叶的十几年寒暑之功。

  但经此一事,宁母受到惊吓,重病一场生命垂危。小倩选择坚持与宁采臣的爱,按魔宫传说,去求百家灯火,宁采臣由犹豫到坚定,决定与小倩共同坚持住两人的爱情,一同在山顶点燃了百家灯火,要为宁母留住一丝希望。最后燕红叶愧疚之下,偷偷用尽功力救回了宁母。她自己却再次走火入魔,变成了冰冷的白发红叶。

  宁母醒来后,同意若是采臣得中状元,则允许小倩与采臣成婚,燕赤霞便带着采臣与小倩上京赶考,三娘则去寻找不知去向的白发红叶。而这时,流云在燕赤霞的劝导下,正在去到盘龙谷的路上。他要找一个叫做诸葛无为(王禄江 饰)的人,寻找将来该走的道路......

  一番波折,他知道了原来当年素天心(邓萃雯 饰)为怕七世怨侣为祸人间,便决定以道法制造出一对有七世姻缘的恋人对抗之,而诸葛无为和红叶就是“七世姻缘”,可惜苍天弄人,无为不甘受命运摆布,放弃了一段大好的七世姻缘

  同时,流云还了解了自己的身世,原来他竟是当年魔宫第一美人蓝魔(陈秀雯 饰)与燕赤霞的师弟诸葛青天(吕颂贤)之子,当年诸葛青天奉师命潜入魔宫卧底,因而玄心正宗才能及时在红河村设伏,击毙了魔君六道,蓝魔爱上了诸葛青天,并怀了他的骨肉,得知了他的卧底身份却没有说出来,导致阴月痛失亲夫,阴月愤恨之下向蓝魔下了诅咒。数月后,蓝魔即将分娩,并从其兄镜无缘(陈传之 饰)口中得知了圣君降生,不禁大为疑惑,因为她知道阴月的孩子已在红河村一战之后流产,其时诸葛青天回来营救蓝魔,蓝魔因感动流泪,泪水结合血水,变成了据说能辨别真爱的“蓝魔之泪”。

  几个月后,流云降生,蓝魔发现孩子竟不会哭,为了解除阴月的诅咒,在素天心的帮助下,她求取百家灯火救下了小流云,自己却不得不忍痛自化为龙。此时玄心正宗宗主金光,认为诸葛青天与魔道为伍,有辱于玄心正宗的信念,便带了青天妻儿,追杀诸葛青天。诸葛青天无颜面对妻儿,也知道金光不会放过自己,转身跳崖自尽。而其子诸葛无为,乃是七世姻缘中的男方,金光为了化解天魔冲七煞危机,决定将他带回玄心正宗抚养,但因为诸葛青天与魔道有染,下令不允其妻,即无为的母亲接近玄心正宗一步。青天妻本因丈夫的死大受刺激,此时更激起了决不让仇人如愿的心理,抱了儿子从悬崖上一跃而下,要随丈夫一同去死。金光大惊,抢上前阻止,要救回无为,终是迟了一步。

  但无为并未摔死,他被蓝魔救下,又受素天心指引,决心对抗命运,足不出谷,与蓝魔相依为命生活了20年。

  此时的魔宫于阴月大祭时得到魔天启示:蓝魔再现,颠覆魔宫,七夜命令老师镜无缘杀死蓝魔,镜无缘无奈前往盘龙谷,无为将阴月流产的事情说了出来,镜无缘惊问那七夜是谁?这时一神秘女子出现,竟是多年前被镜无缘杀死的皇朝大敌月魔,月魔对众人痛下杀手,流云经过了一番挣扎,终于认回了自己的亲人,转回来救自己的母亲,却被月魔打至重伤,蓝魔牺牲自己拯救流云,流云终于有了巨大的成长。

  去京城路上,小倩误入无泪之城,遇见带着小雪来人间为太后寻找良药的七夜。原来镜无缘怀疑阴月太后被月魔附身,并把七夜身世可疑之事告诉了七夜,七夜在心仪自己的小雪的帮助下,证实了太后就是月魔,小雪窥知了七夜的身世,却噤口不说,七夜无奈带着小雪来到人间,寻找素天心医治太后,却撞见了要杀七夜的白发红叶,众人被莫邪宝剑牵引来到无泪之城,遇到了无为和素天心,以及当朝将军的妹妹上官玉儿(陈莎莎 饰)。七夜在无泪之城梦到了自己的前世,感动流泪,却因此引来了恐怖的黑衣恶魔干将,一番前世轮回的记忆随即展现......

  几百年前,干将与一夕同时爱上了师妹莫邪,莫邪的父亲天剑老人留下遗嘱,谁斩断了问天剑,谁就是莫邪[转自九度网影视剧情频道]的丈夫,就在这时,干将昔日的恋人素天心带着六合晶英到来,请干将为她铸造一把神剑来镇压阴世幽泉,干将答应,但要借此剑去斩断问天剑,好完成天剑老人遗命,成为莫邪的丈夫。一夕知道了此事,大觉不公,一怒下偷偷用会诅咒练剑者七世的天魔妖矿更换了六合晶英,导致干将为练干将宝剑而成魔,投炉自尽,一夕自己用六合晶英练成了一夕剑,斩断问天剑。然而在一夕与莫邪成亲当天,干将的怨气化魔,大开杀戒,莫邪为救干将自焚,用残存的天魔妖矿铸成莫邪宝剑,恳求素天心杀死干将,但素天心对干将余情未了,只把他封印在了城中。一夕愤恨之下,创立阴月皇朝一统魔道,决心要覆灭人世,而干将莫邪,受了天魔妖矿与一夕入魔时的双重诅咒,成为世世不得相守的七世怨侣,并会在第七世的天魔冲七煞之期,以怨气引下天魔星魔气,将人间全部化为魔域。

  最终七夜发现自己极有可能才是干将的转世,七世怨侣的另一个人,采臣的孪生兄弟。小雪和无为死于黑衣干将手中,素天心投炉自焚换来了众人的出路。

  众人从无泪之城中出来,七夜劝小倩去找宁采臣,自己则独自一人去往日出山城向宁母询问真相,果然宁母当初的确生了两个儿子,一个被阴月夺去。得知自己身世的七夜痛苦无比,却依旧不忍杀死阴月,反抛弃了皇位,带阴月隐居。

  金光修炼玄心奥妙诀走火入魔,被四将发现。四将本要按宗规废了他的宗主之位,但又有所不忍,只得逼他去求宗门中唯一练过玄心奥妙诀的燕红叶相救。金光宁死不肯,回大殿向祖师灵位请罪,打算自裁以谢宗门。但就在这时,四将在殿外长跪不起,以死相逼,要宗主前去求医。金光认为是祖师爷借四将之口,指引他应当如何自处,决心接受祖师爷的考验,为了玄心正宗,不惜忍受任何污辱。

  另一方面流云和三娘遇到了白发红叶,流云用真情感动了白发红叶,两人相爱,三人在南郭镇住下,开设了冰心草堂医馆。但白发红叶走火入魔却越来越严重,司马三娘知道女儿命不久矣,忧心如焚。这时四将与金光也来到了南郭镇,司马三娘在得知他们来意后,冷嘲金光,说他怎能这么做,因为玄心奥妙诀的抄本是逆写的,是只有宗主才知道的秘密,他既废了燕赤霞,自然这个秘密也就失传了。