日军乔妆成奔丧的队伍，将林娜藏于棺材之中企图出城，被罗云识破，罗云在追赶日军的时候，不但未能解救林娜，反而雪上加霜误伤了前来参加“盾牌”会唔的中共蟒山纵队司令员杨天东。
杨天东流血过多需要输血，其血型特殊，必须是有血缘关系的人才可能与其吻合。罗云为换取城防司令部派兵救援其妻，不得不释放杨天鸿。
日特遣队又潜入医院企图杀害杨天东，引发国共矛盾，破坏‘盾牌’行动。情势危机而复杂，重庆和延安都予以高度关注。上级派耿娟打入宪兵队因势利导，既要保护杨天东的安全，又要拯救汤姆逊和林娜。
任城防部队副司令的杨天伯焦头烂额，六神无主。参谋长章之中冷静果断，成立了特别行动队，由杨天鸿担任队长，挑选身怀绝技的队员，奔袭日军占领区，营救汤姆逊和林娜。耿娟以林娜是罗云之妻，宪兵队责无旁贷之由加入行动队。行动队在行军途中，遭遇日军袭击，伤亡惨重。
行动队从成立到行动路线都极其秘密，遭日军伏击肯定有內奸提供情报，內奸不除，所有动作都是徒劳。杨天鸿决定返城，先挖出内奸。
杨天伯被认命为新的城防司令，在钱司令的灵堂上，遇到钱国栋之子钱坤，杨天伯将他任命为自己的副官。
杨天鸿回城后揪出了潜藏在城防司令部的杨天伯的副官郭燕琪，得知了林娜被关押的确切地点，并成功地解救林娜。经审讯和分析，确认郭燕琪不是“鹰眼”，查找內奸任重道远。
杨天东伤愈出院，在回蟒山途中又遭伏击，险些车毀人亡。这就更加证实了“鹰眼”存在破坏力的可怕。
日军为了尽快地摆脱国共配合阻止他们向太平洋战场转移的烦恼，指示特遣队在江东城内施放毒气制造动乱，转移方向，扰乱国共联袂的“盾牌”战略。
宪兵队截获讯号，发现城内当铺是山田由美子的联络点，山田由美子命令当铺的日本人通知郭燕琪来帮忙打开毒气。
杨天鸿带人迅速赶到，不料这对日本夫妇为了保守秘密自杀，与此同时郭燕琪在关押室也上吊自杀，情况陷入危机。杨天鸿自告奋勇，由他冒充郭燕琪与日本人接头。
敌人将杨天鸿带到学校，准备对学生下手。宪兵队从杨天鸿身上的窃听器得知只见到一个毒气罐，为了知道更多毒气罐的消息彭文清决定不轻举妄动。这导致日本人成功的将毒气释放，杨天鸿关键时刻打死一个日本人及时关闭毒气罐，一路跟踪另一个日军到铁器加工厂，日本人发现自己被跟踪自尽。
