通过艰苦的侦察，杨天鸿断定毒气罐与教堂有关。教堂的牧师叫塞蒙，知道毒气罐的藏匿地点，却死活不说。因为他的妻儿被日本人抓到江州做人质，以此威胁塞蒙协助日本人藏匿毒气罐。塞蒙要求救出自己的妻儿才肯说出毒气罐的下落，杨天鸿答应了他。
杨天鸿带行动队连夜赶到江州，不料被日本人包围，多亏蟒山纵队的营救才得以脱险。在蟒山，杨天鸿体验了解放区的生动蓬勃，提高了对共产党的认识。耿娟发展他入党并示爱。
显然，靠武力解救塞蒙妻子的成功系数很小，不得不采用交换人质的办法将其赎回。日军点名要用重庆派往江东的督导彭文请交换。在交换过程中，日军背信弃义将塞蒙儿子打死。彭文清怒不可遏，掐死日本特务女头目山田由美子。
塞蒙看到了妻子归来对杨天鸿交代了毒气罐的藏匿地点，但起获的毒气罐只有三个，另外两个下落不明。
“盾牌”计划执行不畅，重庆高层十分忧虑，军统派来了督导。桥本手下田中伪装成国防部督导梅晓峰带着毒气罐来到了江东，并在地下指挥中心释放，城防司令部损失惨重，杨天鸿、陈虎山中毒死亡。
与此同时，盟军方面也派来了两个军事顾问，飞机在江州上空被日军击落，顾问生死不明。在梅晓峰的授意下，杨天鸿假死，费尽千辛万苦，付出血的代价，找到、营救回盟军顾问。
“盾牌”计划终于顺利实施，江东保卫战打响。国共并肩与日军激战，江东城厮杀的十分惨烈。日军将领池田也被蟒山纵队俘获。
在激战中，抓获了日军头目田中。田中对林娜的情况了如指掌，一口咬死林娜是日军特工。林娜被逮捕收监。林娜的案子由重庆代表审理。
杨天鸿与林娜曾经有过恋爱关系，坚信林娜蒙冤，不顾身家性命，不顾耿娟的善劝，发誓要救出自己曾经爱过的人。林娜被折磨的苦不堪言，深知杨天鸿会来救她。获救后，紧抱杨天鸿失声痛哭。此情此景令罗云自惭形秽，令耿娟伤感唏嘘。
江东保卫战使“盾牌”告捷。杨天伯去蟒山感谢大哥与国军的积圾配合，并借此机会准备用金条买回被捕的日军将领池田，以完成国防部交给他的任务。杨天鸿和耿娟随同杨天伯一同来到了蟒山，在蟒山期间二人的感情得到了升华。
在蟒山，杨天伯收到章之中消息称林娜在城门口将正要护送钱国梁出城的蔡兰英，高峰三人抓捕。于是杨天伯令杨天鸿留在蟒山纵队等待要池田，自己则带钱坤先回江东，路上被桥本的哥哥——桥本太郎劫持，日军要求拿池田换杨天伯。
杨天东知道了杨天伯被桥本太郎劫持，蟒山纵队将池田交给了江东。在营救行动中，杨天鸿成功的救出了杨天伯，但赶到营救地点后发现池田已经被桥本太郎救出，情急之下耿娟将池田击毙。
杨天伯返回江东后，得知蔡兰英被关起来，非常愤怒。勒令张军娇立即放人，与此同时日军通过保生堂的谢保生向杨天伯下令，要进行报复刺杀杨天东，为池田报仇。
杨天伯在痛苦和矛盾中配合了日军的行动，泄露了杨天东的行程路线，致使杨天东在为杨母祝寿的归途中遇袭身亡，杨天东的儿子和女儿也一同丧命。
坟前祭奠大哥的时候，杨天鸿对杨天伯大打出手，杨天伯下令将杨天鸿关了禁闭。
在禁闭室，钱坤在牢房里敲着摩丝密码告诉杨天鸿一个惊天秘密——杨天伯就是‘鹰眼’。
杨天伯来到禁闭室，向钱坤索要他丢失的密码本，遭到钱坤的拒绝，杨天伯将钱坤灭口。杨天鸿躲在一边把一切看在眼中，借钱坤的衣服将自己调包混出牢房。
江东城防司令部紧急召开会议，梅晓峰，张军娇都提议要抓捕杨天鸿。杨天伯决定全城戒严，抓捕杨天鸿。如遇抵抗，可以击毙。
