秘密使者分集剧情介绍第22集
心情沮丧的于明辉与火鱼分开后离开，搭乘黄包车回家，却不知危险正悄悄逼近，在一僻静街口，埋伏已久的郑三终于开枪，黄包车夫应声倒地。郑三前去检查，倒地装死的于明辉骗过郑三，趁其不备起身反击，将郑三拿下。在于明辉咄咄逼问下，郑三终于承认，他这样做的目的只有一个，就是他爱邱曼丽。让他没想到的是，于明辉竟然开恩将他放走。意外逃生的郑三回到民居，向张小龙编造了于明辉死亡的谎言。正欲其远走高飞之际，却被跟踪而至的王松山堵在门口。于明辉欲擒故纵，希望找到郑三背后指使的人，却来迟一步，郑三已经与张小龙一起被王松山带走。
满脸喜色的王松山趁机向罗美慧邀功，连夜审讯郑三，并有意将矛头指向郑三的直接上级乔三民。气急败坏的乔三民闻之大闹审讯室，和王松山彻底翻脸。与此同时，罗美慧对隔壁审讯室的张小龙深深失望，置之不理。于明辉将假图的事情报告给康大光，狗急跳墙的康大光想将此事上报，但被于明辉拦了下来转而建议除掉高参谋，却被拒绝。于明辉想到了身边的徐参谋，将其升了一职，利用他来对付高参谋。要塞会议上，康大光跟于明辉一唱一和炮轰谭功达和李长维一派，双方各怀鬼胎，各执一词，会议不欢而散。谨慎韩露心系情报运输，又送来一贵重古董，康大光喜笑颜开，答应让于明辉陪同走船。次日罗美慧收到线报，对于明辉愈发生气，随后找到邱曼丽，将‘于明阳’还有一孪生弟弟的事情告知与她。
邱曼丽越想越觉得不对劲，拿着在别墅找到的钥匙偷偷去了于明辉办公室，给他安装了窃听器。罗美慧叮嘱王松山审讯郑三的事情继续抓紧，并提示前来汇报工作的高参谋，要给邱曼丽调查于明辉一事提供便利条件。审讯室中，王松山和乔三民因为各有所图而起了口角。愤愤不平的乔三民找罗美慧告状，反被罗美慧训斥一顿。另一边，李长维按着事先与谭功达商量好的计划，故意去催于明辉交补给路线图。于明辉却也不买他的账，双方争执起来。为了顾全大局，于明辉假装害怕而妥协，答应尽快做好后马上交出。
秘密使者分集剧情介绍第23集
知晓于明辉和韩露依然藕断丝连的邱曼丽假装关心未婚夫，故意询问与韩露是否还有来往，不明所以的于明辉马上决口否认，这让邱曼丽更加恼怒，也愈发伤心。于明阳与火鱼接头，不料却被高参谋跟踪并认出。正当高参谋马上返回保密局准备汇报直接上级王松山时，曾拉拢他失败的乔三民所派的杀手半路杀出，结果了高参谋的性命，并将一份通共的捏造信塞进他的怀里。罗美慧与王松山看完高参谋身上的通共信后，都觉得事有蹊跷，暂时压下。但王松山也因此失去罗美慧的全盘信任。罗美慧决定立即处死郑三，并加紧监视于明辉。并随后致电毛人凤，请求立即抓捕频频走私货船的重大嫌疑犯韩露，毛人凤的秘书接到电话，认为事关重大，不能轻举妄动，罗美慧的抓人计划只能暂时搁浅。
审讯室里的张小龙苦苦哀求，希望罗美慧前来相见，却始终未果。在办公室和徐参谋交代工作的于明辉无意中通过徐参谋之口，得知有人偷偷曾来过自己的办公室，仔细盘问，竟是邱曼丽。于明辉知道后不动声色，立即开始寻找窃听器，随后在桌子下面顺利发现。正要卸下来时，心生一计，出去找到电话科的工作人员，假借电话故障为名，要求回拨给他，设置了一个“引蛇出洞”之计。
于明辉设下圈套，就等窃听者现出原形。当确认窃听者就是邱曼丽时，于明辉曾起杀心，但最终因心软没有将她灭口。罗美慧久久等不到毛人凤对自己的抓捕方案的批准，一意孤行，下达了对韩露的抓捕命令。王松山设下圈套，抓捕了韩露，并关在隐秘地点。得知韩露失踪消息的康大光疯狂下令寻找。于明辉怀疑是邱曼丽所为，回到住处与其对峙。此时，罗美慧正与韩露扮演的“韩湘怡”激烈交锋，互不相让。当得知此事确实不是邱曼丽所为后，于明辉匆匆赶往康大光住处，商量对策。
