秘密使者分集剧情介绍第13集
于明辉为了阻止邱曼丽回国，特意写信给她，阐明南京环境之危险，希望她打消念头。同时，不愿让恋人相会的罗美慧也开始做毛人凤的工作，并用邱曼丽的真实身份是中情局员工的理由，希望通过外交手段抵制她的到来。兵力部署的方案因为时间紧急，谭功达调来另一个技术高手、性格古怪的“戏疯子”段振国前来，配合李长维。但李、段二人却是多年的冤家，长期互相看不上眼，矛盾丛生。李长维愤而退出，整个方案交给了段振国。本来正常推进的兵力方案再起波澜，在旁觊觎的于明辉不得不寻找机会接近段振国，却遭到冷遇。同时，让于明辉以及罗美慧激动的是，消息传来，邱曼丽的回信表明，她暂时不会如期而至。这个消息，也让于明辉暂为解脱。
专门从美国回国寻找恋人的邱曼丽到来的不确定性，让于明辉的压力与日俱增。一个可以扮演任何角色的于明辉，始终都没有信心能扮演一个让极其亲密的恋人邱曼丽无法识破的于明阳。好在，她暂时不来了。暗杀名单泄露一事让上级极为震怒，罗美慧无奈之下，只好依据毛人凤的意思，指使王松山将一位手下的特务变成替死鬼，以抵消保密局上下的失职行为。收到于明辉项链礼物的她一点都没有想到，窃走她那份暗杀名单的人，竟是于明辉。监狱里，被关押的地下党被保密局轮番上刑，浑身上下已无一块好肉。赵指导员束手无措，倍感熬煎。他不知道，此时此刻的于明辉正在苦苦尝试和努力，试图早日获得修改之后的兵力部署。通过韩露无意之中的提醒，于明辉得知了段振国特殊的嗜好：唱戏。于明辉处心积虑地买到一套稀有昆曲唱片，并以此获得了接近段振国的成功第一步。
秘密使者分集剧情介绍第14集
监狱里迎来转机，新抓的地下党即将就要被我党救出，对他极度信任的赵指导员请他出去后帮着带话给于明辉，却猛然发现这个人竟然是演戏的保密局特务。赵指导员意识到，他被骗了。特务获得了于明辉绝密身份的消息，激动地去找因暗杀名单泄露而焦头烂额的罗美慧报告请功，于明辉的身份即将暴露。千钧一发之际，火鱼赶到，杀死了特务，为于明辉守住了这个秘密。罗美慧大为震怒，当即决定处死赵指导员。经过一系列的努力，于明辉终于和段振国修好关系，经常借看戏之名，厮混在了一起。但就在他刚刚劝说段振国用心做出兵力部署之后，却惊闻段振国决定马上辞职，以留出大块时间来完成抢救昆曲的“伟大”计划。这也等于，兵力部署计划未来会交给谁负责，又成了未知数。于明辉万般无奈，只好伺机而动。
段振国终于提出了辞职，在拿着已经做完的兵力部署计划和辞职信去往谭功达的路上，意外被于明辉遇到。只有唯一一次机会的于明辉利用了段振国和李长维的不和，挑起俩人吵架，自己趁乱拍下兵力部署计划，随后交给韩露，用康大光走私的渡船顺利送走。赵指导员牺牲的消息登报公示，让看到新闻的于明辉泪如雨下。祸不单行，还陷在失去同志的悲痛中的于明辉得到消息，邱曼丽竟然不约而至。邱曼丽的到来，没有任何办法的于明辉只好硬着头皮接机，却差点因为认错人而闯了大祸。另一方面，在机场目睹邱曼丽和于明辉亲吻的罗美慧因此倍感失落。
