第33集
魏端本四处去找田佩芝，听人说可能在南岸的朱公馆，准备过江去找寻。
钱先生从上海回来了，邀请田佩芝去泡温泉，朱四奶奶劝说还在为孩子焦急的田佩芝放开一切进入状态，陪钱先生去歌乐山参加交际宴会，相信她会比别人都做的好。
在歌乐山的田佩芝却遇到了在那打工的袁圆。袁圆出来工作，只好把两个孩子寄放在别人家。结果因为田佩芝的小儿子不停地哭闹找妈妈，姐姐涓涓只好带着弟弟出外找妈妈。袁圆告诉田佩芝孩子在自己那里，田佩芝却不能当着钱先生的面承认认识袁圆，袁圆给田佩芝面子没有当面揭穿她。但田佩芝毕竟挂心自己的孩子，之后还是找寻机会单独追出来问袁圆孩子的事，袁圆劝说田佩芝不要再走她过去的那条不归路，因为田佩芝有丈夫和孩子，不能因为她毁了一家人，但田佩芝已经听不进去任何好言相劝了，反而劝袁圆得找寻一个像样的靠山生活，袁圆分外伤心。
朱四奶奶为了让袁圆彻底死心塌地的跟她干，买通了警察，以女伴男装有伤风化的罪名把袁圆抓起来，范宝华与老陈刚好经过看到了，救了袁圆。老陈看到田佩芝眼前一亮，埋怨范保华不够意思，但范保华说她是有丈夫的，老陈说这种女人不能沾，袁圆此时已经原谅了范宝华，他们回到袁圆住处，却发现田佩芝的两个孩子已经走失了。魏端本先去了朱四奶奶那里寻找田佩芝，一路询问着到了歌乐山，意外在街上遇到了因为找妈妈而流落街头卖唱的两个孩子，又遇到了也寻孩子而来的袁圆和范宝华。
第34集
魏端本找到了孩子，却没有经济来源。范保华让他跟着一起做些小生意，魏端本拒绝了，范保华又给了他一些钱，让他找一家好的旅馆好好洗个澡，魏端本也委婉推辞了。范保华又让李步祥去帮他好好安排，袁圆这才放心谢过范保华准备告辞，范保华希望袁圆能嫁给他，但袁圆说自己已经不能生育了，拒绝了他，范保华非常失落。
田佩芝和朱四奶奶路中巧遇范保华和陈主任，范告诉田佩芝孩子们已经被魏端本接走了，田佩芝松了一口气，但是已经不想再回到魏端本的身边了。
袁圆路遇朱四奶奶和田佩芝，朱四奶奶还不死心，还想游说袁圆回朱公馆，但被袁圆严词拒绝。田佩芝不放心，追上去也去劝说袁圆，结果袁圆却反劝她离开这种纸醉金迷的生活，希望她不要做个物质上富有，但精神上却贫穷的人。但田佩芝已经铁了心要让她的孩子们能够接受好点的教育，过上好日子。
钱先生越来越喜欢田佩芝，加上朱四奶奶总是给田佩芝吹些耳边风，说孩子以后读大学、留洋要花好多钱，人要往高处走，做女人就要做得精彩，才不枉世上走一遭。田佩芝终于豁出去了，一改过去的娇羞，开始玩弄起女人的手腕，迷住了钱先生。
魏端本带着孩子就住在了歌乐山，寻找田佩芝的下落。袁圆女扮男装去参军，结果被人发现了是女人，人家怀疑她是日本人的间谍。
第35集
范宝华和他的朋友陈主任救了袁圆，袁圆一定要去当兵，而且必须是第一线。范宝华不愿意让袁圆去冒生命危险，但执拗不过，只好答应。袁圆在训练中非常能吃苦，成绩得到了军官们的好评。范宝华在袁圆上前线之前，告诉袁圆她是他尊敬的女人。
魏端本寻找田佩芝，遇见了朱四奶奶，但狡诈的朱四奶奶推说自己不知情，而匆匆离开。带着孩子的魏端本决定在歌乐山找一份工作，再慢慢找田佩芝。不料却在去见工的私人住宅里，看到了正在派对舞会上与钱先生亲昵拥舞的田佩芝。魏端本和孩子们都哭了。田佩芝发现了他们，但是忍住没有相认，并以身体不舒服为由躲进了房里。已经懂事的涓涓受到了莫大的伤害，认为妈妈不要自己与弟弟，跟别的叔叔跑了，任魏端本怎么解释都不听。田佩芝在夜晚偷跑出来，找到住在旅馆的魏端本，递钱给他，并要他带着孩子先回重庆。并表示自己会赚了钱将来送孩子们去美国读书。
魏端本心灰意冷，回到了重庆，在街边摆了一个烟摊，靠着也以卖烟为生的陶太太帮衬，勉强度日。曼丽在洪五爷这一步棋上走得很后悔。洪五爷对她的新鲜劲已经过去了，又迷上了别的女人，再加上洪五爷平时还非常抠门，让曼丽并没有捞到什么油水。朱四奶奶的讽刺曼丽没有头脑，不如田佩芝精打细算，曼丽恼羞成怒决心不能让洪五爷白白占了便宜。范宝华重又回到了重庆，遇见了摆着烟摊的魏端本，范宝华想帮魏端本一把，给他一点做生意的本钱，但被魏端本拒绝了。魏端本告诉范宝华，他终于对黄金事件想明白了，他认为那些富豪大户们一定是想趁着小鱼小虾们炒黄金的实际，老更大的油水，他们迟早会把这些小鱼小虾一口口吞到肚子里。但范宝华并没有在意他的话。
