军统设在武汉的地下组织派人把他们接到了一个无人的山村里。警惕性极高的牧良逢发现了一个阴谋——前来接头的军统特工已经叛变。此时，村子的一栋土砖房里布满了鬼子和汉奸的便衣队，牧良逢他们身陷绝境。在这危急关头，牧良逢想办法炸掉了土砖房，将一房子的鬼子汉奸全部埋在里面，然后迅速逃离，带他们来的一名教官被叛徒打死。在另外一名教官的带领下，一行四人乘着夜色摸进了武汉。进入武汉后，他们闯入一家药铺，药铺的主人叫郑柯兴，他在伪武汉市政府当翻译，父亲郑万帮他打理药铺。父子俩虽然明里给伪政府办事，但内心还是中国人。在他们的帮助下，受伤的汪教官得到了及时治疗和很多情报。在汉奸们集中的“拥汪大会”会场外面，年轻的中国军人成功地刺杀了几个汉奸，然后在另外一伙军统特工的配合下，牧良逢一行人分乘两辆汽车撤离。牧良逢险中求胜，又杀一个回马枪，赶到医院将几个正在接受治疗的汉奸打死。在鬼子汉奸追捕下，中共的游击队救了他们，牧良逢非常想知道自己的父母是谁，于是委托游击队长老马代他寻找自己的父母。
任务完成后，军统武汉的地下组织安排他们撤离。在美军船长威尔的帮助下，牧良逢三人搭乘美国商船开出长江口，却遭遇日军巡逻艇，幸好天空中及时出现了中美联合空军的飞机，执行轰炸武汉任务的飞机击沉日本巡逻艇，牧良逢他们再次成功脱险。
回到驻地，师部就下令让牧良逢、猛子和小伍三人前往师部，让他们担任特务团的射击教官，给部队培养更多的神枪手。任命下来后，师长考虑后面的恶战连连，九死一生，于是给牧良逢准假，让他再回家一趟。
在和张团长回来的路上，土匪赵老虎一伙拦截住他们的汽车抢他们的武器。恼怒不已的张团长决心消灭这伙土匪。但牧良逢觉得部队正在用人之际，请求将他们收编。第二天，牧良逢带着十几个士兵，在镇保安队的配合下，找到了他之前救过的土匪头子王保山，请求他陪同一起前往赵老虎的地盘，收编赵老虎一部。然而赵老虎拒绝收编，并打算武力反抗，好在吴连长带领部队及时赶到，枪杀了一批不原接受收编的土匪，成功收编了王保山和赵老虎两伙土匪。将其改编成204团的两个连。
几个月后，桂南会战全面暴发，担任了教官一职的牧良逢被任命为特务团的一个排长，随师部开往广西。他进入广西后的第一战是为一个炮兵阵地担任掩护，一场惊心动魄的大战后，部队开始撤离，昆仑关失守，牧良逢打的第一个败战让他很失落。撤退途中，日军进行追击，一伙老百姓与伤员危在旦夕，沿途的溃兵却自管自的，丢下伤兵逃跑，这让牧良逢气愤不已。牧良逢呼吁他们与自己的排一起阻击日军追兵，在两个连的帮助下，他们拉开架势，与一个大队的日军激战数小时，牧良逢差点阵亡，好在脱险。
伤员和老百姓安全后，他们撤到离县城40公里的一个山村，正好赶上当地一位通敌的汉奸准备将发现他通敌罪证的两兄妹处死，在当地村民的帮助下，牧良逢救出苦命的孤儿兄妹阿贵和阿慧两人，并从该汉奸家中搜出一名日本特务，将他们一起押送进县城。在城门口时，该汉奸当县城警备营长的儿子欲强抢人质和日本特务，士兵发生兵变，但是被及时赶到的204团张团长武力化解。
牧良逢一战成名，战区长官部对他嘉奖，重庆来的外国记者和中央社的记者来采访他，牧良逢现在已经是国军的招牌宝贝兵，但他只想在战场上杀敌，把日本人早日赶出中国，所以他主动讨到一个任务：前往日军控制的邕宁下的一个小镇，营救一个连的战俘，其中包括一位国军陆军中将的的儿子。
