军校学习半年后，牧良逢重新回到战场，一次战斗中，他的好友猛子被打死，猛子体会了失去战友深刻的痛苦。临死前，他把妹妹王小田托付给了牧良逢，因为牧良逢心里一直惦记的是柳烟，一时陷入两难。
滨田凌子来到了牧良逢的部队，她愿意留在他的部队担任医生。经过无数次浴血奋战，滨田凌子对自己的国家失去了信心，喜欢上了牧良逢，她在国家利益和爱情中茅盾挣扎......但是牧良逢自己却混然不知，王小田将这些看在眼里，失去亲人的悲痛和对爱情的悲观让她选择了默默地离开，她以为牧良逢喜欢的是滨田凌子。一次战斗中，她和滨田凌子同时准备为牧良逢挡住致命一枪，但倒下去的却是滨田凌子，牧良逢被这个日本女军医的行为感动了，厚葬了她。
大战再度爆发，牧良逢所在的旅与另外两支八路军武装合作，伏击日军的一个大队，但是牧良逢所在的部队迟迟不去接应，让两支势单力薄的八路军武装陷入鬼子的重围，在这关键时刻，旅长却严令所属部队不得救援。一个八路军伤员冒死冲出重围，向牧良逢求助，在民族大义前面，不懂政治的牧良逢不顾一切地率领他的部队赶去增援八路军，他不能眼看着日本鬼子伤害中国人。但是牧良逢却因此被撤职关押起来，以违抗军令罪名押送重庆。
在重庆关押期间，他无意中遇到了以前与他一起在武汉并肩战斗过的几个特工，为了保住牧良逢，几个军统特工四处活动，联系到了陈德凯上将和牧良逢那个已升任陆军中将的师长，在两位高级将领的力保下，牧良逢才得以死里逃生。
回到原来的部队，他从一个团长被撤成营长。面对这样的处分，对政治不敏感的牧良逢内心难于接受，难道救中国人也有错吗？有什么比杀鬼子还重要？后来的一次战斗中，看到装备落后的共产党军队与日寇撕杀，内心震荡的牧良逢将缴获的一批武器偷偷地送给了他们。
